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CRM-ERP系統平臺功能簡介

平臺的功能操作模塊

1、進入運行狀態

當系統啟動后，系統默認在“運行狀態”下， 有兩種方式執行事件。

1）手工運行：用鼠標選中需要運行的程序，按【執行】按鈕；

2）自動運行： 系統會按照預設的執行時間（注：各程序的執行時間需要在【程序配置】中進行 設置），定時運行各交換程序，當程序處理完，系統將當前執行程序的時間放入“上次執行時間”字 段中，如果程序成功運行，狀態顯示“ OK”，反之為“ NG”，程序最新的執行狀況則顯示在最右下腳 的文件框中。如圖：

2、進入管理狀態

確認系統處“運行狀態”下，按【進入管理狀態】，正確輸入管理員的密碼，進入到管理頁面，如圖：

注：管理員密碼請到【管理員配置】中進行設置，系統預設密碼為小寫“ admin”。

3、管理員配置

用于設置管理員的登錄密碼、管理員郵箱、 CRM 伺服器參數、 ERP 伺服器參數，屬于系統參數。

設置管理員的登錄密碼，系統初始密碼是小寫“ admin”。

設置管理員的郵箱，系統初始密碼是小寫“ admin”。

當系統執行發生正常或者異常時發出郵箱通知系統管理員，另外也用于在發送預警通知郵件時使用，請按照下圖正確設置

配置 CRM 伺服器的參數

1) 數據庫服務器： CRM 系統存放的數據庫服務器 IP 地址或名稱；
2) 用戶名：登入 MSSQL 用戶名；
3) 密碼：登入 MSSQL 密碼；
4) 數據庫： CRM 系統數據名稱，如： CRM_E4。
設置參數按【測試連接】進行測試，當測試通過后，按【保存】保存好參數。

配置 ERP 伺服器的參數。

1）服務器：用友 U8 系統存放的數據庫服務器 IP 地址或名稱；
2）帳套號及名稱：指的是用友 U8 帳套；
3）用戶名：登入 MSSQL 用戶名；
4) 密碼：登入 MSSQL 密碼；
設置參數按【測試連接】進行測試，當測試通過后，按【保存】保存好參數。

注： ERP 伺服器允許設置多個帳套，意思是系統能將多個用友 U8 帳套的數據導入 CRM 系統。

4、程序配置

用于事件自動執行的時間，如圖：

計劃執行時間可以按照每日/每月兩種頻度進行設置。 如：應收帳款預警可以按照每月通知 X 次 的方式來進行設置。

5、字段映射置

用于設置兩套系統能夠一一對照的，不需要轉換的字段關系。該功能實現了以后需要新增加導入字段，可以在此設置，頁不需要重新修改導入程序。

6、特殊字段設置

用于設置系統特定的字段。如：兩套系統的自定義的字段，如： ERP 編碼。建議，該頁面一般由實顧問來使用。

7、歷史執行日志

該功能便于管理員查詢各事件的執行情況。