近日，金山金融攜手鵬為CRM，融合最佳金融行業應用實踐，共建金山金融營銷服務平臺，賦能金山金融以科技驅動，引領未來創新發展。

香港金山金融有限公司(簡稱：金山金融)是受香港證監會監管擁有第二類期貨和一類證券牌照的一間香港本土金融公司，牌照號碼為AYI978，主要從事環球期貨(Global Futures)和證券業務。金山金融立足于香港，放眼世界，正在成為香港金融都市的一顆璀璨明珠。

金山金融核心參與人擁有香港期貨數十年的經營管理經驗，了解期貨行業的風險和發展前景。對利用商品期貨進行保值、套利擁有豐富的經驗和精辟獨到的見解，能夠為客戶提供優質的服務。執業以來，金山期貨秉承著「誠信」和「專業」的態度服務客戶，充當交易所和客戶的橋梁，提供優質的渠道，在套期保值、套利交易、投機交易上協助客戶保值、增值。

隨著互聯網大數據時代來臨，作為金融行業佼佼者，金山金融更需要信息化建設來武裝自己。為了能促進公司的快速發展，金山金融需要一套專業的金融行業信息化管理軟件來滿足先發展需求，金山金融CRM營銷服務平臺是金山金融管理思維、模式與技術手段融合的載體，具備開發性（連結終端客戶）、集成性（內部系統集成）、智能性（智能化、數字化）等管理特征，將實現人員、目標、過程、資源的一體化管理。

基于鵬為E/6 Cloud CRM平臺，金山金融主要應用需求如下：

1、統一客戶資源管理

統一管理客戶資源，建立完整客戶檔案，360°生命周期管理，靈活定義分類規則。 強化跟進工作規范細致、提升客戶關懷。 將潛在客戶分為：一般客戶、意向客戶、重點客戶，根據潛客屬性，制訂不同的跟進策略，建立標準化的商機管理流程、業務指標管控、市場營銷和服務體系的數字化管理。

2、交易過程精細管理

針對金山金融業務特點，建立客戶賬戶保證金管理，客戶證券交易詳情管理：包含交易時間、交易賬戶、證券代碼、買入股數、買入價格、幣種信息等信息，證券交易手續費管理。針對與上級券商的業務關系，建立與上級券商業務結算管理等。

3、商業洞察實時分析

搭建精準化客戶消費行為分析體系，針對海量客戶數據，包括客戶特征數據、客戶等級管理、客戶消費周期、客戶消費頻率、客戶消費水平、客戶的消費習慣建立客戶畫像。針對客戶資金現狀、總資金、保證金余額、股票持倉、資金盈虧、待交割股票等建立數據分析模型，實時或訂閱關鍵數據分析。

鵬為軟件是中國第一批專注CRM軟件研發的企業，作為國內專業的CRM廠商，鵬為軟件致力于為客戶提供具有自主知識產權的軟件產品、解決方案以及全方位完善的售后服務。截止目前，鵬為軟件已為中國的金融證券信貸行業提供了很多優秀的解決方案：典型案例包括：中金支付、中信建投、中國銀行、招商證券、中金環球、獅橋資本、產融貸等。