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我們知道，任何行業的銷售經營都離不開一個好的項目團隊支持，如何管理好項目過程就是對銷售業績的最重要保障。而項目最核心的元素既是對團隊成員的管理，目前對于管理項目的信息技術有很多，這里我們來談一談如何應用CRM系統實現對項目的管理。以醫療行業為例：
CRM客戶關系管理在項目管理模塊已擴展出許多的行業應用，其中醫藥行業就是一個典型的應用范疇。國內比較大型的醫藥企業希望實現項目全過程跟蹤和管控，包括時間、進度、成本、人力事項、可添加備注事項和領導批示或指示等，能夠通過項目視圖清晰的了解每個項目的進展情況，通過豐富的統計報表掌握全局的項目數據。本文將列出醫藥行業對CRM的項目管理需求，并給出實際的應用開發指南。
首先，CRM系統可以實現與醫藥行業高度匹配的項目管理模塊。根據醫藥行業對項目的管理要求，按公司現有的項目模板進行字段配置。其中有些與業務邏輯有關聯的字段采用固化的形式（特定的數據庫字段和編碼），其他僅做信息記錄的字段則采用擴展字段的形式。預設多個擴展字段，分為數值、文本、日期、單選項、多選項、文件附件、圖片等類型，用戶可以隨時添加和配置。通過這些預設的字段和擴展字段最終形成高度匹配的醫藥行業項目模板。
第二，CRM系統在可視化、自動生成報表的能力方面，根據項目數據，自動生成銷售漏斗統計報表和項目報表，銷售漏斗是指統計不同處于不同階段的項目，按數量或報價金額來生成銷售漏斗，同時根據項目推動的效率和成功率，生成項目成功率和效率報表。項目報表是指將與項目關聯的人員、產品、項目階段等維度，通過時間范圍自動生成報表，用戶可以通過選項調整報表的時間和人員范圍。項目報表采用數據透視圖，支持表格布局定制。
第三，CRM系統可以自主的增加模塊和表格。CRM系統通過業務關聯表單來與項目進行關聯，達到用戶自主增加模塊和表格的目的。業務關聯表單是指通過創建
多種類型的字段，形成一張表單，將之與項目進行關聯，后續可以在項目視圖中管理這些表單數據。項目與業務關聯表單是一對多的關系，即一個項目對應于多個業務關聯表單，一個項目對應于某個業務關聯表單的多條數據。
第四，CRM系統可以實現項目全過程的跟蹤和管控。通過嵌入式流程實現項目全過程跟蹤、管控。首先每個項目的階段都與一個流程相關聯，每個流程可以引入多人協同辦理，通過流程審批的形式實現項目的跟蹤管控，同時加快項目的推動效率。當流程通過后，項目升級到新的階段，并沉淀下相關流程數據。后期還可以計算項目在某個流程階段的停留時間。
第五，CRM系統的提醒和警報功能。系統通過對有關成員的實時消息通知，為項目增加提醒功能，可以在指定時間通知與項目相關的人員。通過配置項目狀態和項目閥值，當項目處于某一個階段或者狀態發生變更時，向相關項目人員發送警報。
第六，項目權限配置、完善的項目信息和流程數據。通過公網部署或者花生殼域名解析來實現外網訪問；通過角色權限來為使用人員進行操作授權；通過賬號管理功能來實現人員登錄管理。項目的默認權限為項目創建人可以管理，其上級或有共享權限的人員可以查看，但可以通過配置，使項目數據僅為特定人員可以查看。在項目視圖中，可以看到完整的項目情況，包括項目目前的階段，未完成的階段，相關聯的流程數據和流程狀態等。
最后，完成項目后經驗總結，反饋給發起人。在項目完結后，項目管理員可以總結原因，原因可以以消息的形式發送到發起人或指定的人員。系統自動通過匯總不同的原因來生成成功原因統計和失敗原因統計。
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