①客戶管理。

主要功能有：客戶基本信息;與此客戶相關的基本活動和活動歷史;聯系人的選擇;訂單的輸入和跟蹤;建議書和銷售合同的生成。

②聯系人管理。

主要作用包括：聯系人概況的記錄、存儲和檢索;跟蹤同客戶的聯系，如時間、類型、簡單的描述、任務等，并可以把相關的文件作為附件;客戶的內部機構的設置概況。

③時間管理。

主要功能有：日歷;設計約會、活動計劃，有沖突時，系統會提示;進行事件安排，如To-dos、約會、會議、電話、電子郵件、傳真;備忘錄;進行團隊事件安排;查看團隊中其它人的安排，以免發生沖突;把事件的安排通知相關的人;任務表;預告/提示;記事本;電子郵件;傳真。

④潛在客戶管理。

主要功能包括：業務線索的記錄、升級和分配;銷售機會的升級和分配;潛在客戶的跟蹤;

⑤銷售管理。

主要功能包括：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業務描述、聯系人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等;產生各銷售業務的階段報告，并給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息;對銷售業務給出戰術、策略上的支持;對地域進行維護;把銷售員歸入某一地域并授權;地域的重新設置;根據利潤、領域、優先級、時間、狀態等標準，用戶可定制關于將要進行的活動、業務、客戶、聯系人、約會等方面的報告;提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢;銷售費用管理;銷售傭金管理。

⑥電話營銷和電話銷售。

主要功能包括：電話本;生成電話列表，并把它們與客戶、聯系人和業務建立關聯;把電話號碼分配到銷售員;記錄電話細節，并安排回電;電話營銷內容草稿;電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄;電話統計和報告;自動撥號。

⑦營銷管理。

主要功能包括：產品和價格配置器;在進行營銷活動時，能獲得預先定制的信息支持;把營銷活動與業務、客戶、聯系人建立關聯;顯示任務完成進度;提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現營銷文件、分析報告等的共享;跟蹤特定事件;安排新事件，如研討會、會議等，并加入合同、客戶和銷售代表等信息;信函書寫、批量郵件，并與合同、客戶、聯系人、業務等建立關聯;郵件合并;生成標簽和信封。

⑧客戶服務。

主要功能包括：服務項目的快速錄入;服務項目的安排、調度和重新分配;事件的升級;搜索和跟蹤與某一業務相關的事件;生成事件報告;服務協議和合同;訂單管理和跟蹤;問題及其解決方法的數據庫。

⑨呼叫中心。

主要功能包括：呼入呼出電話處理;互聯網回呼;呼叫中心運行管理;軟電話;電話轉移;路由選擇;報表統計分析;管理分析工具;通過傳真、電話、電子郵件、打印機等自動進行資料發送;呼入呼出調度管理。

⑩合作伙伴關系管理。

主要功能包括：對公司數據庫信息設置存取權限，合作伙伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司數據庫、與渠道活動相關的文檔進行存取和更新;合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會信息;合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，并使用預定義的和自定義的報告;產品和價格配置器。可能有的企業除了這些功能外，還要求CRM系統有其他的功能;有的企業也可能不需要這么多功能，只需要其中的幾個模塊。

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